文化纸项目
立项报告
泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
摘要说明—
双胶纸的市场集中度较为分散,2016 年 CR5 约为 56%,中小厂商分布较多,未来随着环保的趋严和市场的自然淘汰(低端纸种将会淘汰),其双胶纸的市场集中度提升是大概律事件。未来两年来看,主要产能投放集中晨鸣等大企业。其强者恒强的局面不会改变。
该文化纸项目计划总投资 6627.26 万元，其中：固定资产投资 4797.00万元，占项目总投资的 72.38%；流动资金 1830.26 万元，占项目总投资的27.62%。
达产年营业收入 15693.00 万元，总成本费用 12116.76 万元，税金及附加 131.71 万元，利润总额 3576.24 万元，利税总额 4201.22 万元，税后净利润 2682.18 万元，达产年纳税总额 1519.04 万元；达产年投资利润率53.96%，投资利税率 63.39%，投资回报率 40.47%，全部投资回收期 3.97年，提供就业职位 240 个。
文化纸是指用于传播文化知识的书写、印刷纸张，适用于印刷书刊、教材、杂志、笔记本、彩色图片等，主要包括：铜版纸、书写纸、双胶纸、轻涂纸和新闻纸等等。根据中国造纸协会的数据显示，2019 年文化纸占全国纸及纸板类消费量比重的 23.22%。
报告内容：项目概论、建设背景及必要性分析、市场调研、产品规划及建设规模、项目选址科学性分析、工程设计说明、工艺技术、环境保护、
企业安全保护、项目风险评估分析、节能分析、计划安排、投资方案计划、项目经营收益分析、综合评估等。
规划设计/投资分析/产业运营
文化纸项目立项报告目录
第一章
项目概论
第二章
建设背景及必要性分析
第三章
市场调研
第四章
产品规划及建设规模
第五章
项目选址科学性分析
第六章
工程设计说明
第七章
工艺技术
第八章
环境保护
第九章
企业安全保护
第十章
项目风险评估分析
第十一章
节能分析
第十二章
计划安排
第十三章
投资方案计划
第十四章
项目经营收益分析
第十五章
招标方案
第十六章
综合评估
第一章
项目概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 集团
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济
相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx 公司实现营业收入 11898.14 万元，同比增长 29.82%（2733.24 万元）。其中，主营业业务文化纸生产及销售收入为 9818.04 万元，占营业总收入的 82.52%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额 3091.73 万元，较去年同期相比增长 707.41 万元，增长率 29.67%；实现净利润 2318.80 万元，较去年同
期相比增长 320.17 万元，增长率 16.02%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
11898.14
完成主营业务收入
万元
9818.04
主营业务收入占比
82.52%
营业收入增长率（同比）
29.82%
营业收入增长量（同比）
万元
2733.24
利润总额
万元
3091.73
利润总额增长率
29.67%
利润总额增长量
万元
707.41
净利润
万元
2318.80
净利润增长率
16.02%
净利润增长量
万元
320.17
投资利润率
59.36%
投资回报率
44.52%
财务内部收益率
20.76%
企业总资产
万元
14504.95
流动资产总额占比
万元
30.77%
流动资产总额
万元
4463.07
资产负债率
47.51%
二、项目概况
（一）项目名称
文化纸项目
2018 年已经开年，中国经济持续增长，环保和供给侧改革加快行业调整优化，2018 年也是环保税施行的第一年，废纸进口政策收紧，文化纸需求缓慢增长，纸厂库存保持低位，第一季度纸价的上行已经成行业定论，未来造纸行业将在保持合理利润下，以稳健的步伐继续前行。
供给端，铜版纸和双胶纸 2018 年无新增产能，且在供给侧改革影响下中小企业产能出清，铜版纸 2012-2016 年每年产能和产量均呈递减趋势，双胶纸在波动中略有下降。文化纸行业的集中度上升，目前铜版纸行业 CR4达到 86.78%，产能分布较为集中和稳定，双胶纸行业 CR4 为 45.25%，仍有较大的提升空间，总体文化纸的竞争格局得到优化。
（二）项目选址
某新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积 18129.06 平方米（折合约 27.18 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 57.60%，建筑容积率 1.27，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度 176.49 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 18129.06 平方米，建筑物基底占地面积 10442.34 平方米，总建筑面积 23023.91 平方米，其中：规划建设主体工程 16264.74平方米，项目规划绿化面积 1223.42 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 58 台（套），设备购置费 2107.53 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1130824.67 千瓦时，折合 138.98 吨标准煤。
2、项目年总用水量 7746.40 立方米，折合 0.66 吨标准煤。
3、“文化纸项目投资建设项目”，年用电量 1130824.67 千瓦时，年总用水量 7746.40 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.64 吨标准煤/年。达产年综合节能量 46.55 吨标准煤/年，项目总节能率 22.54%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 6627.26 万元，其中：固定资产投资 4797.00 万元，占项目总投资的 72.38%；流动资金 1830.26 万元，占项目总投资的 27.62%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 15693.00 万元，总成本费用 12116.76 万元，税金及附加 131.71 万元，利润总额 3576.24 万元，利税总额 4201.22 万元，税后净利润 2682.18 万元，达产年纳税总额 1519.04 万元；达产年投资利润率 53.96%，投资利税率 63.39%，投资回报率 40.47%，全部投资回收期3.97 年，提供就业职位 240 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某新区文化纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区文化纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“文化纸项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提供就业职位 240 个，
达产年纳税总额 1519.04 万元，可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 53.96%，投资利税率 63.39%，全部投资回报率 40.47%，全部投资回收期 3.97 年，固定资产投资回收期 3.97 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才
素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
18129.06
27.18 亩
1.1
容积率
1.27
1.2
建筑系数
57.60%
1.3
投资强度
万元/亩
176.49
1.4
基底面积
平方米
10442.34
1.5
总建筑面积
平方米
23023.91
1.6
绿化面积
平方米
1223.42
绿化率 5.31%
2
总投资
万元
6627.26
2.1
固定资产投资
万元
4797.00
2.1.1
土建工程投资
万元
1907.05
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
28.78%
2.1.2
设备投资
万元
2107.53
2.1.2.1
设备投资占比
31.80%
2.1.3
其它投资
万元
782.42
2.1.3.1
其它投资占比
11.81%
2.1.4
固定资产投资占比
72.38%
2.2
流动资金
万元
1830.26
2.2.1
流动资金占比
27.62%
3
收入
万元
15693.00
4
总成本
万元
12116.76
5
利润总额
万元
3576.24
6
净利润
万元
2682.18
7
所得税
万元
1.27
8
增值税
万元
493.27
9
税金及附加
万元
131.71
10
纳税总额
万元
1519.04
11
利税总额
万元
4201.22
12
投资利润率
53.96%
13
投资利税率
63.39%
14
投资回报率
40.47%
15
回收期
年
3.97
16
设备数量
台（套）
58
17
年用电量
千瓦时
1130824.67
18
年用水量
立方米
7746.40
19
总能耗
吨标准煤
139.64
20
节能率
22.54%
21
节能量
吨标准煤
46.55
22
员工数量
人
240
第二章
建设背景及必要性分析
一、文化纸项目背景分析
供给端，铜版纸和双胶纸 2018 年无新增产能，且在供给侧改革影响下中小企业产能出清，铜版纸 2012-2016 年每年产能和产量均呈递减趋势，双胶纸在波动中略有下降。文化纸行业的集中度上升，目前铜版纸行业 CR4 达到 86.78%，产能分布较为集中和稳定，双胶纸行业CR4 为 45.25%，仍有较大的提升空间，总体文化纸的竞争格局得到优化。
需求端，铜版纸双胶纸的需求目前均逐渐企稳。铜版纸行业景气度逐渐改善，2012-2016 年，由于电子媒体的发展以及产能过剩问题突出，铜版纸的生产和消费增长几乎停滞，通过转产、停产等措施，铜版纸的供给端收缩，2017 年需求达 585 万吨，销量同比增长 3.54%，下游需求回升。未涂布印刷书写纸供需格局转好，受供给侧改革、环保政策和原材料影响，双胶纸供给呈现收缩趋势，需求方面 2016 年几乎无增长，2017 年需求为 1744 万吨，同比增长 3.26%。文化纸的消费有一定的季节性特征，进入下半年以后，夏季啤酒旺季有助于推动作为酒标的单铜纸的需求上升，9-12 月为年终备货期，各大商家印刷单页等进行宣传促销将带动双铜纸的销量增长；双胶...